Werken met Navision
Welkom in Navision. Dit is het hoofdscherm waar u dagelijks een overzicht krijgt van alle activiteiten.
Standaard staat Navision op Engels maar is eenvoudig in te stellen in Nederlands
Klik hiervoor linksboven op Microsoft Dynamics NAV
Vervolgens op "select language" en dan kan Nederlands geselecteerd worden in de lijst.
Klik op "Ok" en het programma zal zich herstarten in de geselecteerde taal.
Rolcentrum
In het rolcentrum ziet u de recente activiteiten, klanten, artikelen en berichten.
Ook kunt u hier op een snelle manier een verkoopofferte, verkooporder, verkoopretourorder en creditnota aanmaken.
Standaard wordt dit alles weergeven voor de orderverwerker, verder onderaan laten wij zien hoe we van rol veranderen in Navision.
Verkooporders, verkoopoffertes, verkoopraamcontracten, ...
Hier krijgt u een typisch beeld van hoe alle gegevens in navision worden weergeven.
Links heeft u alle mogelijke categorieën, in het midden de gegevens, bovenaan de acties en rechts 3 vensters voor: statestieken, details en nota's van de klant.
Filters
Met een filter kunt u op een gemakelijke en snelle manier bepaalde gegevens opvragen.
Vb: wij zoeken een verkoop order op naam van Hifi-speciaalzaak, dan gaan we rechtsboven de naam ingeven, vervolgens naam selecteren en drukken op enter.
Nu krijgt u een lijst met verkooporders op naam van Hifi-speciaalzaak.
Rol gerichte cliënt.
Dan gaat u naar profielen.
Vb: wij zoeken een verkoop order op naam van Hifi-speciaalzaak, dan gaan we rechtsboven de naam ingeven, vervolgens naam selecteren en drukken op enter.
Nu krijgt u een lijst met verkooporders op naam van Hifi-speciaalzaak.
We kunnen deze lijst ook nog verder uitbreiden met nog extra filters
Vb: we willen alle orders van vorige filter uitfilteren zodat het ordernummer kleiner is dan 2020. Druk op filter toevoegen en geef dan de gewenste informatie in.
Acties
Onder acties verstaan wij orders boeken, bevestigen, beschikbaarheid controleren, en een nieuwe order aanmaken.
Nieuw
Bij een nieuwe verkooporder kunt u een nieuwe bestelling indienen.
hierbij dient u alle velden in te vullen, dit kan gaan van naam tot btw nummer en artikelen.
Boeken(en afdrukken)
Als een verkoop order ingedient is moet deze ook nog geboekt worden (en eventueel afgedrukt),
Dan wordt deze gefactureerd en verzonden of anders indien u een andere optie kiest.
Statistiek
Hier krijgt u een mooi overzicht van de klant.
Geboekte documenten
In het menu geboekte documenten kunt u al de documenten die geboekt zijn terug vinden.
Het uitzicht is het zelfde als vorige foto's alleen zijn er nu andere acties.
Onder meer afdrukken, navigeren en statistieken.
Deze werken het zelfde zoals in het vorige onderwerp.
Rol veranderen in Navision
Voor de rol te veranderen moet u eerst naar afdelingen gaan.
Vervolgens naar applicatie instellingen.
Rol gerichte cliënt.
Dan gaat u naar profielen.
Hier krijgt u een lijst met alle beschikbare rollen.
Indien u van rol wilt veranderen gaat u dubbel klikken op de rol en vinkt u het vakje aan.
Herstart Navision en u bevind zich in de nieuwe rol.
